Tutorial & Tool
Was ist ihr Plan
Ihr Plan ist ihre finanzielle Übersicht bis ins Alter, mit mehreren Szenarien zu ihrer Lebensplanung.
Auf dieser Basis treffen sie ihre Entscheidungen, zu Geldanlagen, zu Job und Freizeit, zu Weiterbildung und Rente, zur Unterstützung ihrer Familie.
Diese Übersicht erhalten sie im Rahmen ihres Strategie-Plans, den sie bei mir buchen können.
Ihre Daten gehören Ihnen, ich gebe sie ihnen mit (auch verschlüsselt) und sie können sie hier in den „Finanz-Snapshot-Viewer“ laden und ansehen. Alles läuft auf deutschen Servern und ist strengstens DSGVO konform. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt ihre Simulation wieder aufnehmen, z.B. für geänderte Lebensumstände, geben sie mir einfach ihre Simulationsdatei zurück und machen dort weiter, wo wir aufgehört haben und erarbeiten ihren neuen Plan.
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Was macht der Viewer?
Der Finanz-Snapshot-Viewer zeigt Ihnen verschiedene finanzielle Zukunftsszenarien aus unserem Beratungsgespräch.
Sie können damit unterschiedliche Wege für Ihre finanzielle Planung vergleichen und die Auswirkungen verschiedener Entscheidungen direkt sehen.
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Was sind „Snapshots“?
Ein Snapshot ist wie ein Foto Ihrer finanziellen Zukunft.
Während unseres Beratungsgesprächs haben wir verschiedene Szenarien durchgespielt, zum Beispiel:
- Was passiert, wenn Sie früher in Rente gehen?
- Wie entwickelt sich Ihr Vermögen bei mehr Sparrate?
- Was ändert sich durch Kauf/Verkauf einer Immobilie?
Jedes dieser Szenarien wurde als Snapshot gespeichert.
Was sehen Sie im Viewer?
Der Viewer visualisiert Ihre Daten in zwei intuitiven Hauptgrafiken.
📈 1. Vermögensentwicklung
- Wie sich Ihr Gesamtvermögen über die Jahre entwickelt.
- Aufgeteilt nach verschiedenen Anlageformen (Depot, Immobilien, Cash).
Erkenntnis: Wächst mein Vermögen? Wann? Wie stark?
📉 2. Cashflow-Entwicklung
- Ihre Einnahmen und Ausgaben pro Jahr im direkten Vergleich.
- Wichtig für die Planung Ihres Ruhestands und Liquidität.
Erkenntnis: Habe ich genug Geld zum Leben? Wann wird es knapp?
Noch Fragen?
Häufige Fragen zum Snapshot-Viewer
Muss ich etwas installieren?
Nein! Der Viewer funktioniert direkt im Browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
Brauche ich technischen Kenntnisse?
Nein! Einfach anklicken und erkunden. Es bedient sich wie eine normale Webseite.
Kann ich die Daten ändern?
Nein, der Viewer zeigt nur die Szenarien. Änderungen macht Ihr Berater mit Ihnen zusammen in der Planung.
Wass, wenn ich das Passwort vergesse?
Dann können Sie die verschlüsselte Datei nicht mehr öffnen. Notieren Sie es sich bitte sicher!
Funktioniert das auf dem Hand?
Ja! Der Viewer ist responsiv und funktioniert auch auf Smartphone und Tablet.
Kostet das etwas?
Nein, der Viewer ist ein kostenloser Service als Teil Ihres Strategie-Plans.
